Волшебник Пу Сунлин — охотник на колдунов из других измерений. Он живет на вершине горы вместе со своими помощниками — веселыми гоблинами Фарти, Хэппи и Тысячей Рук. Помогая поймать похитителя драгоценностей, Пу встречает опасного соперника. Этот могущественный колдун вместе со своей сестрой питается душами молодых девушек, пообещав им вечную красоту. Новое дело пугает Пу, но он не привык отступать.