Спектакль поставлен по известной немецкой сказке Вильгельма Гауфа. Мальчик Якоб, превращённый Ведьмой в уродливого Карлика, но наделённый талантом искусного повара, должен для спасения своей жизни погубить заколдованную дочь доброго волшебника.

И лишь природная доброта и чувство самопожертвования спасают мир от полной победы Зла.