Иван-царевич, взяв в жены лягушку, думает, что ему, в отличие от братьев, совсем не повезло.
Но вскоре он узнает, что на самом деле лягушка - это прекрасная царевна.
Но чтобы жить с ней долго и счастливо, ему надо сразиться с самим Кощеем Бессмертным.