Два молодых человека провожали девушек и рассчитывали на приятный вечер, но девушки оказались «не такие», о чем они и сообщили ухажерам. Конечно, ребята для вида поспорили немного, но делать нечего, на стороне девушек всегда ключевое слово в романтическом вопросе. Они остались на окраине незнакомого города, без приюта. На улице холодно, а последняя электричка уже ушла. В поисках ночлега парни попадают в семью Сарафановых, где и разворачиваются события этой истории. Лоботряс Бусыгин и его приятель Сильва жестоко разыграли немолодого отца семейства Сарафанова и тем самым перевернули жизнь его домочадцев, да и свои собственные судьбы тоже. Спектакль ненавязчиво подводит зрителей к мысли о том, что родство людей по духу важнее родственных уз, а отзывчивость сердца - главнейшее человеческое достоинство.