«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) объявляет о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). Консолидация позволит укрепить позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке.

Ключевые параметры и приоритеты сделки

· Приобретение 100% контроля в стратегически значимом активе по привлекательной стоимости.

· Реализация операционных синергий от совместной деятельности.

· Поддержка фиксированного бизнеса в условиях тренда на мобилизацию последней мили и устройств.

· Объединение инфраструктур и ресурсов для развития 5G в России.

· Выгодные условия финансирования сделки: около 70% в неденежном формате.

· 6.0 EV/EBITDA 2019 (5.2 EV/EBITDA 2020) — привлекательный мультипликатор для challengers.

- Сделка обеспечит «Ростелеком» полный контроль над самым динамичным и успешным мобильным игроком на российском рынке, что позволит создать крупнейшего интегрированного провайдера цифровых сервисов в стране. Мы консолидируем 100% Tele2 Россия преимущественно на безденежной основе, исходя из справедливой фундаментальной стоимости и по привлекательному для такого рода активов мультипликатору, - сказал Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Стратегически сделка дополнит экосистему «Ростелеком» новыми конвергентными предложениями, что позволит сделать ее еще более конкурентоспособной, привлечь и удержать большее количество клиентов, получить дополнительный доход от скоординированных перекрестных продаж и повысить рентабельность бизнеса в целом.

Сделка также обеспечит дополнительные возможности от совместного участия в реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части развития проектов информационной инфраструктуры, решений для умных городов, интернета вещей, беспилотного транспорта, сбора и обработки больших данных.

Помимо этого, реализация сделки создаст для группы компаний «Ростелеком» ряд конкурентных рыночных преимуществ и возможностей, использование которых позволит в среднесрочной и долгосрочной перспективах существенно улучшить финансовые показатели,

упрочить и закрепить лидирующее положение «Ростелеком» на российском рынке телекоммуникационных, ИТ- и прочих высокотехнологичных услуг, и сервисов. Уникальное сочетание крупнейшей волоконно-оптической сети, мобильной инфраструктуры, частотных ресурсов и компетенций команд «Ростелеком» и Tele2 Россия обеспечат мощную основу для развития 5G. Вместе «Ростелеком» и Tele2 станут уникальной интегрированной телеком- и ИТ-платформой, не имеющей аналогов на российском рынке связи по множеству цифровых сервисов и решений.

Стратегические цели сделки

Приобретение быстрорастущего и высокорентабельного мобильного бизнеса

Tele2 Россия является самым быстрорастущим мобильным игроком на российском рынке и единственным в стране мобильным оператором, который сумел значительно увеличить долю рынка за последние три года — на 2 п. п. до 17%. Клиентская база оператора составляет 44 млн абонентов, при этом компания является лидером по NPS4 в отрасли. Среднегодовые темпы роста выручки Tele2 Россия за 2016–2018 годы составили 16% по сравнению со среднеотраслевым значением в 4%. За последние три года Tele2 Россия увеличила число базовых станций LTE в шесть раз, что позволило выйти на второе место по их количеству среди российских мобильных операторов. Компания является лидером телеком-рынка по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. По числу базовых станций 2G/3G/4G Tele2 Россия занимает третью позицию в отрасли.

Укрупненная компания будет характеризоваться более высокими темпами роста выручки и OIBDA, показателями рентабельности и генерации свободного денежного потока.

Реализация значительного потенциала фиксированных и мобильных активов

Сделка позволит группе «Ростелеком» дополнить свою цифровую экосистему новыми конвергентными продуктами, что будет способствовать росту потребления и доходов за счет реализации высоких возможностей кросс-продаж между сегментами.

Одним из ключевых трендов на телеком-рынке является предложение ведущими игроками конвергентных услуг, сочетающих возможности мобильной и фиксированной связи. Опыт зарубежных игроков сектора показывает: абоненты конвергентных услуг не склонны к смене оператора и приносят более высокую среднюю выручку — это более экономически выгодно для операторов.

«Ростелеком», обладая наиболее развитой фиксированной сетью и крупнейшей в стране абонентской базой доступа в интернет, в результате сделки получит стратегическое конкурентное преимущество и станет единственным игроком на российском рынке,

способным в национальном масштабе предлагать единую конвергентную услугу на базе собственной оптической сети и мобильной инфраструктуры Tele2 Россия. Это станет важным фактором дальнейшего укрепления конкурентной позиции компании и роста доли как в мобильном, так и в фиксированном сегментах.

Реализация потенциала развития 5G в России

В свете предстоящего развертывания сетей мобильной связи пятого поколения, сделка позволит объединить технологически взаимно дополняющие друг друга инфраструктуры «Ростелекома» (как магистральные линии связи, так и последнюю милю) и Tele2 Россия, а также экспертизу и лучший опыт двух компаний, необходимые для экономически рационального построения мобильных сетей следующих поколений.

Помимо этого, использование технологической инфраструктуры Tele2 Россия позволит «Ростелекому» оптимизировать эксплуатационные расходы. В частности, для отдельных сегментов клиентов и территорий возможен переход с фиксированного на беспроводной доступ, что позволит существенно экономить на эксплуатации и развитии сетей.

Возможности для реализации синергий

В результате сделки группа «Ростелеком» получит возможность реализации синергий, способных обеспечить создание дополнительной стоимости для компании.

Сделка усилит возможности по созданию новых услуг, кросс-продажам и пакетированию, а также продвижению конвергентных продуктов, что позволит ускорить рост выручки.

Существует весомый потенциал сокращения операционных затрат за счет увеличения масштаба деятельности, оптимизации внешних расходов и бизнес-процессов.

Структура сделки

Сделка по приобретению 55% долей в Tele2 Россия состоит из трех частей:

· приобретение 10,0% долей в Tele2 Россия путем обмена на 10,0% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе ООО «МОБИТЕЛ» — дочерней компании ПАО «Ростелеком». Сделка происходит на безденежной основе на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки составляет 24 млрд рублей;

· приобретение 27,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства, привлекаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», размещаемой по закрытой подписке в пользу ПАО «Банк ВТБ» по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 66 млрд рублей;

· приобретение 17,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства по цене, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 42 млрд рублей.

Подход к финансированию

В результате сделки укрупненная компания сохранит комфортный уровень долга, что обеспечивает выполнение действующей дивидендной политики «Ростелекома».

Интеграция и менеджмент

После завершения сделки «Ростелеком» планирует:

· оставить Tele2 Россия самостоятельным юридическим лицом и сохранить его бренд;

· обеспечить работу совместного интеграционного комитета, целью которого будет поиск и реализация синергий с сохранением амбициозных темпов развития Тele2 Россия в ближайшие годы;

· сохранить менеджерскую команду Tele2 Россия и утвердить новую систему мотивации для менеджмента;

· обновить и представить стратегию группы компаний «Ростелеком» в течение первого полугодия 2020 года.

Читайте также: «Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране

На правах рекламы:

ростелеком теле2 сделака покупка сотовый оператор
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
55 просмотров в июле
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
С 15 по 18 июля будут открыты первые смены еще в 16 лагерях 10 июля в Тамбовской области стартовала летняя оздоровительная кампания. В оздоровительных лагерях «Искорка», «Космос», «Росинка», «Жемчужина Леса», «Сосновый бор», «Тамбовский кардиологический санаторий», санаторий им. Калинина, санаторий «Энергетик» уже отдыхают около тысячи детей, сообщает пресс-служба региональной администрации. Всего этим летом планируется провести 2 смены продолжительностью...
Новости компании
«Ростелеком» выпустил новую версию мобильного приложения «Биометрия», которое позволяет стать клиентом банка без посещения офиса Приложение дополнено новыми функциями конфиденциальности, что сделало его еще более безопасным и удобным. Новая версия «Биометрии» позволяет самостоятельно создавать ключ шифрования для безопасной работы приложения и передачи биометрических данных. Для этого при первом запуске «Биометрии» компания «Ростелеком» предлагает пользова...
Здоровье
За минувшие сутки от осложнений скончались еще два жителя области По данным регионального оперативного штаба за вчерашний день на территории региона выявлен и подтвержден еще 41 случай заболевания COVID-19. Среди них 16 мужчин, 21 женщина и 4 детей (девочка 17 лет, мальчики 5, 6 и 15 лет). Возраст взрослых от 25 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 41 контактный с заболевшими внутри Тамбовской области. С начала пандемии количество подтверждённых сл...
Происшествия
В этот раз погибла девушка из Индии По информации регионального Следственного управления СК РФ трагедия произошла накануне, 14 июля, в вечернее время на Красненском карьере в Тамбове. Согласно предварительным данным, 21-летняя гражданка Индии отдыхала на пляже в компании друзей. Отдых для девушки закончился фатально. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют следователи СО по Октябрьскому району Тамбова. Отмечу, что это уже третий случай...
Происшествия
Автомобиль слетел с дороги ДТП произошло днем 14 июля на 18-м километре трассы «Тамбов-Шацк», проходящей по территории Тамбовского района. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, 50-летний мужчина за рулем «Пежо-206» не справился с управлением. Автомобиль вылетел на «встречку», скатился в кювет и перевернулся. В результате происшествия травмы получил водитель иномарки. На автомобиле скорой помощи его доставили во вторую городскую клиническую больницу...
Криминал
Ближайшие 10 лет он проведет в колонии строго режима Собранные Моршанским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому 40-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствием и судом установлено, что 25 февраля 2020 года осужденный во время распития спиртных напитков...
Здоровье
С начала года тамбовские онкологи уже получили в свое распоряжение 50 единиц медицинского оборудования В рамках нацпроекта «Здравоохранение» продолжается переоснащение Тамбовского областного онкологического диспансера современным высокотехнологичным оборудованием. В радиотерапевтическом отделении введена в эксплуатацию гипертермическая система, которая применятся для лечения опухолей различной локализации. - Система предназначена для глубокого локального н...
Общество
Это связано с подготовкой и проведением работ по реконструкции моста через реку Студенец Запрет на движение транспорта на участке Базарной от улицы Студенецкой до Студенецкой набережной начал действовать с сегодняшнего дня. Как сообщает пресс-служба городской администрации, Муниципальному учреждению «Дирекция городских дорог» по согласованию с обществом с ограниченной ответственностью «Строй НЭС-АБ» дано поручение разработать схему организации дорожного дв...
Происшествия
Пострадавшая в больнице ДТП произошло 13 июля примерно в 15:00 на улице Авиационной около дома №13 в Тамбове. 69-летний водитель автомобиля «Nissan Qashgai» не заметил женщину 1985 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения с которыми на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в травматологическое отделение Тамбовской клинической больницы имен...