«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) объявляет о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). Консолидация позволит укрепить позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке.

Ключевые параметры и приоритеты сделки

· Приобретение 100% контроля в стратегически значимом активе по привлекательной стоимости.

· Реализация операционных синергий от совместной деятельности.

· Поддержка фиксированного бизнеса в условиях тренда на мобилизацию последней мили и устройств.

· Объединение инфраструктур и ресурсов для развития 5G в России.

· Выгодные условия финансирования сделки: около 70% в неденежном формате.

· 6.0 EV/EBITDA 2019 (5.2 EV/EBITDA 2020) — привлекательный мультипликатор для challengers.

- Сделка обеспечит «Ростелеком» полный контроль над самым динамичным и успешным мобильным игроком на российском рынке, что позволит создать крупнейшего интегрированного провайдера цифровых сервисов в стране. Мы консолидируем 100% Tele2 Россия преимущественно на безденежной основе, исходя из справедливой фундаментальной стоимости и по привлекательному для такого рода активов мультипликатору, - сказал Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Стратегически сделка дополнит экосистему «Ростелеком» новыми конвергентными предложениями, что позволит сделать ее еще более конкурентоспособной, привлечь и удержать большее количество клиентов, получить дополнительный доход от скоординированных перекрестных продаж и повысить рентабельность бизнеса в целом.

Сделка также обеспечит дополнительные возможности от совместного участия в реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части развития проектов информационной инфраструктуры, решений для умных городов, интернета вещей, беспилотного транспорта, сбора и обработки больших данных.

Помимо этого, реализация сделки создаст для группы компаний «Ростелеком» ряд конкурентных рыночных преимуществ и возможностей, использование которых позволит в среднесрочной и долгосрочной перспективах существенно улучшить финансовые показатели,

упрочить и закрепить лидирующее положение «Ростелеком» на российском рынке телекоммуникационных, ИТ- и прочих высокотехнологичных услуг, и сервисов. Уникальное сочетание крупнейшей волоконно-оптической сети, мобильной инфраструктуры, частотных ресурсов и компетенций команд «Ростелеком» и Tele2 Россия обеспечат мощную основу для развития 5G. Вместе «Ростелеком» и Tele2 станут уникальной интегрированной телеком- и ИТ-платформой, не имеющей аналогов на российском рынке связи по множеству цифровых сервисов и решений.

Стратегические цели сделки

Приобретение быстрорастущего и высокорентабельного мобильного бизнеса

Tele2 Россия является самым быстрорастущим мобильным игроком на российском рынке и единственным в стране мобильным оператором, который сумел значительно увеличить долю рынка за последние три года — на 2 п. п. до 17%. Клиентская база оператора составляет 44 млн абонентов, при этом компания является лидером по NPS4 в отрасли. Среднегодовые темпы роста выручки Tele2 Россия за 2016–2018 годы составили 16% по сравнению со среднеотраслевым значением в 4%. За последние три года Tele2 Россия увеличила число базовых станций LTE в шесть раз, что позволило выйти на второе место по их количеству среди российских мобильных операторов. Компания является лидером телеком-рынка по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. По числу базовых станций 2G/3G/4G Tele2 Россия занимает третью позицию в отрасли.

Укрупненная компания будет характеризоваться более высокими темпами роста выручки и OIBDA, показателями рентабельности и генерации свободного денежного потока.

Реализация значительного потенциала фиксированных и мобильных активов

Сделка позволит группе «Ростелеком» дополнить свою цифровую экосистему новыми конвергентными продуктами, что будет способствовать росту потребления и доходов за счет реализации высоких возможностей кросс-продаж между сегментами.

Одним из ключевых трендов на телеком-рынке является предложение ведущими игроками конвергентных услуг, сочетающих возможности мобильной и фиксированной связи. Опыт зарубежных игроков сектора показывает: абоненты конвергентных услуг не склонны к смене оператора и приносят более высокую среднюю выручку — это более экономически выгодно для операторов.

«Ростелеком», обладая наиболее развитой фиксированной сетью и крупнейшей в стране абонентской базой доступа в интернет, в результате сделки получит стратегическое конкурентное преимущество и станет единственным игроком на российском рынке,

способным в национальном масштабе предлагать единую конвергентную услугу на базе собственной оптической сети и мобильной инфраструктуры Tele2 Россия. Это станет важным фактором дальнейшего укрепления конкурентной позиции компании и роста доли как в мобильном, так и в фиксированном сегментах.

Реализация потенциала развития 5G в России

В свете предстоящего развертывания сетей мобильной связи пятого поколения, сделка позволит объединить технологически взаимно дополняющие друг друга инфраструктуры «Ростелекома» (как магистральные линии связи, так и последнюю милю) и Tele2 Россия, а также экспертизу и лучший опыт двух компаний, необходимые для экономически рационального построения мобильных сетей следующих поколений.

Помимо этого, использование технологической инфраструктуры Tele2 Россия позволит «Ростелекому» оптимизировать эксплуатационные расходы. В частности, для отдельных сегментов клиентов и территорий возможен переход с фиксированного на беспроводной доступ, что позволит существенно экономить на эксплуатации и развитии сетей.

Возможности для реализации синергий

В результате сделки группа «Ростелеком» получит возможность реализации синергий, способных обеспечить создание дополнительной стоимости для компании.

Сделка усилит возможности по созданию новых услуг, кросс-продажам и пакетированию, а также продвижению конвергентных продуктов, что позволит ускорить рост выручки.

Существует весомый потенциал сокращения операционных затрат за счет увеличения масштаба деятельности, оптимизации внешних расходов и бизнес-процессов.

Структура сделки

Сделка по приобретению 55% долей в Tele2 Россия состоит из трех частей:

· приобретение 10,0% долей в Tele2 Россия путем обмена на 10,0% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе ООО «МОБИТЕЛ» — дочерней компании ПАО «Ростелеком». Сделка происходит на безденежной основе на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки составляет 24 млрд рублей;

· приобретение 27,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства, привлекаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», размещаемой по закрытой подписке в пользу ПАО «Банк ВТБ» по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 66 млрд рублей;

· приобретение 17,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства по цене, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 42 млрд рублей.

Подход к финансированию

В результате сделки укрупненная компания сохранит комфортный уровень долга, что обеспечивает выполнение действующей дивидендной политики «Ростелекома».

Интеграция и менеджмент

После завершения сделки «Ростелеком» планирует:

· оставить Tele2 Россия самостоятельным юридическим лицом и сохранить его бренд;

· обеспечить работу совместного интеграционного комитета, целью которого будет поиск и реализация синергий с сохранением амбициозных темпов развития Тele2 Россия в ближайшие годы;

· сохранить менеджерскую команду Tele2 Россия и утвердить новую систему мотивации для менеджмента;

· обновить и представить стратегию группы компаний «Ростелеком» в течение первого полугодия 2020 года.

Читайте также: «Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране

На правах рекламы:

ростелеком теле2 сделака покупка сотовый оператор
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Пока еще никто не оценил
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
36 просмотров в декабре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Для гостей всех возрастов подготовили концерты, конкурсы и флешмобы Уже в следующую субботу, 21 декабря, у ЛДС «Кристалл» в Тамбове торжественно откроют «Новогоднюю поляну-2020». Зрителей ждет сказочное прибытие Деда Мороза и Снегурочки, которые и начнут праздничную программу. Начало в 17:00. Вход Свободный. В этот же день для юных тамбовчан свои двери откроет и резиденция Деда Мороза. В избушке детишек поздравят с праздником, а также будут принимать подел...
Общество
Кроме того, изменится дизайн и цвета графических элементов В администрации Тамбова состоялось совещание по вопросу утверждения концепции X Международной Покровской ярмарки. Так, в 2020 году ее предложили провести под девизом «Добро пожаловать в сказку!». Выбор той или иной русской народной сказки планируют провести путем жеребьевки среди муниципальных образований. К примеру, среди отобранных сказок есть «Теремок», «Иван Царевич и Серый волк», «Три медведя»...
Общество
Мы расскажем, куда отправиться в ближайшие дни Городской портал Go68.ru подготовил для вас гид о том, как интересно провести уик-энд. Мы собрали главные мероприятия этих выходных в одном месте. 13 декабря В ТРЦ «Акварель» с 10:00 до 20:30 работает «Ручной Zоопарк». Дети и взрослые могут познакомиться с разными видами животных, пообщаться, сфотографировать и угостить их лакомством. Гостей зоопарка ждут еноты, носухи, сурикаты, обезьянки саймири, кролики, мо...
Спорт
Общая сумма требований составила почти 37 млн рублей Инспекция федеральной налоговой службой по Тамбову отозвано ходатайство о банкротстве местного футбольного клуба. Напомним, что управление ФНС обратилось в Арбитражный суд с заявлением 4 декабря. Сообщалось, что общая сумма требований к ФК «Тамбов» почти 37 млн рублей. Информацию о денежных проблемах опровергли спортивный директор Павел Худяков, президент клуба Арсен Габуев и гендиректор команды Ольга Ко...
Видео
Обстоятельства аварии уточняются Сегодня, 13 декабря, на Южном обходе Тамбова произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Как удалось выяснить корреспонденту портала Go68.ru, в районе поворота в поселок Тригуляй столкнулись «Лада Приора» и ВАЗ-2114. По словам очевидцев, «Приора» ехала из Котовска в сторону Тамбова. На полном ходу у нее отлетело колесо, машину развернуло и «выбросило» на встречную полосу, где и произошло столкновение с «четырнадцатой»...
Общество
У Дворца единоборств Накануне, 12 декабря, в микрорайоне Радужный на севере Тамбова заработал первый светофор. Его установили на пешеходном переходе на пересечении улиц Селезнёвской и Мордасовой. По нему ежедневно проходят сотни учеников из «Школы Сколково – Тамбов», и регулировщик здесь был необходим. На светофоре есть отсчёт времени, а зеленый сигнал для пешеходов загорается с звуковым сигналом. Также здесь установили барьерные ограждения, Г-образные опо...
Происшествия
Ее доставили в больницу ДТП произошло утром 12 декабря на улице Базарной в Тамбове. 61-летний водитель Hyundai Elantra сбил 7-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в результате происшествия ребенок получил травмы. На автомобиле скорой помощи ее доставили в Детскую областную больницу. Всего за минувшие сутки, 12 декабря, на территории Тамбова и Тамбовской области зарегистрировано три дорожно-тран...
ВИДЕО
Итоговое шоу провели на сцене драматического театра Позади несколько кастингов и утомительные многочасовые репетиции, промежуточные конкурсы и бесконечные тренировки, тренировки и снова тренировки. Для тех, кто вышел на сцену тамбовского драматического театра, это шоу стало наградой за упорный труд. Все конкурсантки преодолели двухмесячный марафон, хотя на длинном пути хватало и слез, и сомнений, и желания все бросить. Красота требует жертв, а красоты в эт...
Общество
Всего закупили 52 единицы Современные, проходимые и комфортные. Сегодня, 12 декабря, в областном центре в торжественной обстановке передали ключи от новых школьных автобусов. Их вручили главам муниципалитетов. Всего закупили 52 единицы техники. Это «ГАЗель NEXT», привычные «ГАЗели» и одна повышенной проходимости, а также КАВЗ. Все оснащены необходимой техникой: аппаратурой спутниковой навигации, тахографами, ремнями безопасности для пассажиров. Вместимость...